中国发展高层论坛加掀洞开力度
【主编不雅市】
上周港股市集跌宕转机，上周四在好意思联储息会议落定后一度冲高，但之后在瑞士起原降息下平直导致汇率走弱，融合其它利空恒指碰到精确阻击，指数回撤30日均线。
本周基本面偏好，国常会再提优化房地产战略，会议听取对于优化房地产战略、促进房地产市集幽静健康发展关联情况的呈文。中国发展高层论坛加掀洞开力度，开释大国博弈转暖信号。
商酌到本周又到月底，资金博弈趋于浓烈，下行空间看60日均线应该有较强撑抓。而上行主要看地产端的作风及本周3月PMI数据。
热门地方，AI音问密集发布，财跃星辰发布国内首个千亿参数多模子金融大模子；另据报说念，苹果公司与百度就前者在中国的成就中使用百度东说念主工智能生成本领举行了初步会谈。关联百度、阿里、商汤及垂直大模子类、语料类的媒体、IP类瞻望会有催化。
国外地方，音问称 OpenAI 将与好莱坞电影公司会面并推选 Sora，OpenAI 计较下周在洛杉矶与好莱坞电影公司、媒体高管和东说念主才经纪公司举行会议。这个对AI影视诳骗测度带来正面提振。
本周特斯拉团队要来国内锤真金不怕火机器东说念主供应链关联公司，将平直决定改日哪些公司将参加特斯拉机器东说念主供应链，也盘曲决定了改日全球机器东说念主供应链花式。机器东说念主类值得跟踪。
算力战略层面，上海发布智能算力基础容貌高质地发展“算力浦江”智算行为实践决策(2024-2025年)》，关联算力、芯片类也值得温雅起来。
【本周金股】
金山软件(03888)
条目国企到2027年“消A”(汰换资讯科技系统内的番邦软体)，测度将在2023至2027年带来50亿元东说念主民币的许可收入和80亿元东说念主民币的订阅收入，及来自利东说念主企业的160亿元东说念主民币收入。金山软件前年第四季收入按年升10%至23.3亿元，策动溢利5.3亿元，策动溢利率按季升5个百分点至23%。公司从属公司金山办公软件前年激动应占净利润录得13.19亿元，同比增长18.03%。
点评：公司子公司金山办公将成为主要受惠者，并可能占据以上收入的一半，苏州百特电器有限公司令2027年的市集份额由当今的约30%提高到约40%。公司主要受益于老游《剑网3》的郑重进展， 江苏丹大贸易有限公司以及国内办公软件个东说念主和机构用户订阅抓续增长。
WPS订阅进展仍强劲， 上海聚蓝水处理科技有限公司AI提供增长新能源。WPSAI已参加国外公测阶段，其增强的居品功能瞻望将为办公业务提供抓久的价值训导，付用度户边界与ARPU或将杀青双升。
老游结识优秀进展，新游拓展国外客群，改日Pipeline弥散。在线游戏业务23Q2营收为10.7亿东说念主民币(yoy+18%，qoq+17%)，主要受益于老游《剑网3》在DAU和总销售额均杀青同比增长，二次元射击手游《尘白禁区》已于7月刊行并进攻国外拓展客群。公司改日Pipeline主要包括：23Q4上线自研手游《剑侠寰宇：发源》，24年将推出《剑侠情缘3》手游与科幻机甲端游新作《CodeB.R.E.A.K.》。
【产业不雅察】
AI文才调域，Kimi拜谒数高速增长，超长凹凸文本领冲破。证实AI居品榜，日用化学品国产大模子公司月之暗面，基于自研千亿参数大模子打造的对话式AI助手居品“Kimi智能助手”拜谒量快速增长，2月上榜拜谒数环比增108%；此外，3月18日月之暗面告示在大模子长凹凸文窗口本领上得到新的冲破，Kimi 智能助手200万字超长凹凸文功能崇拜动手内测。
AI视频边界，PixVerse完成融资，2月国外版拜谒量破百万，国内备案已通过。文生视频、图生视频模子PixVerse研发团队爱诗科技近日完成亿级A1轮融资，面向国内用户的爱诗大模子也已通过备案。PixVerse支抓4K离别率下生成视频试验，证实国外流量检测网站similarweb，当今2月拜谒量高出百万，增长迅猛。
国产大模子团队的抑止跑出，标识着本领即诳骗底座的夯实。国内AI团队的本领能力实在到了“好用”阶段 ，而国产诳骗团队向来见长于C端细分场景的挖掘。港股要点温雅潜在AI诳骗收益地方：语料和视频IP库地方的阅文集团(00772)、阿里影业(01060)、知乎(02390)；MaaS地方的金山云(03896)、明源云(00909)、百融云(06608)等。
【数据看盘】
港交所公布数据浮现，恒生期指(三月)未平仓合约总额为121547张，未平仓净数47058张。恒生期指结算日2024年3月27号。本周期指结算。
从恒生指数牛熊街货分散情况看，16499点位置，牛熊证密集区围聚中轴。好意思国联储在利率点阵图中保管了本年减息三次的前瞻性指导，鲍威尔昭示减息已不远方；日本银行告示撤消收益率弧线措置战略，并将官方利率退换到零之上。恒生指数本周有退换看跌。
【主编感言】
周末引爆媒体的音问是：Suno V3秒生爆款歌曲，AI音乐时刻崇拜驾临。对音乐产业而言意味着坐褥力的进一步训导。寰球齐知说念好意思股的上升是是由“科技七姐妹”撑起来的，是否还能延续这样的上升态势呢?历史数据标明，在曩昔的100年中，好意思股有7次市集高度齐集，这7次中有5次齐集度见顶后不竭上升。
近期的市集热门齐集在KIMI+低空经济主张上，同期咱们也应看到，上周不竭清楚的TMT巨头-互联网大块头们的功绩，可能个别略逊预期，但净利润率齐保抓在可以的水平。网易、字节、拼多多、携程高出20%，腾讯、百度接近20%，京东、阿里、快手也有个位数的净利润率。这样来看，寰球伙们“活得齐很滋养”。
在这个期间点上，港好意思股莫得必要悲不雅。
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